一座只在午夜出现的破旧嘉年华，其主人是化身为畸形秀老板的恶魔。每一个走入嘉年华的游客，都是在人间犯下特定罪行、却尚未醒悟的罪人。恶魔通过华丽的歌舞秀，一步步引诱他们暴露内心的贪婪、暴食、傲慢与色欲。一旦罪行被“表演”到极致，游客便会惨死，其灵魂成为嘉年华中新的“怪胎演员”。全片由六个独立的道德寓言故事组成，通过一老一少两个新入地狱的“游客”视角串联。他们必须识破恶魔那充满诱惑的旋律，否则等待他们的不是救赎，而是永无止境的、作为舞台道具的狂欢。
堪称当代版《恐怖歌剧》。将血腥暴力与华丽歌舞融合得如此天衣无缝，实属罕见。服化道充满复古哥特美感，音乐洗脑又诡异。它用最欢乐的形式讲述最残忍的警世寓言，笑着笑着就让你脊背发凉。每一个转场都精妙绝伦，cult 片爱好者必看。
音乐剧, 恶魔, 嘉年华, 惩罚, 哥特
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